Quando Stefan (Paul Wesley) confronta Damon (Ian Somerhalder) sobre uma suspeita de Elena (Nina Dobrev), Damon não tem escolha a não ser ajudar Stefan a investigar. À procura de respostas, Damon e Stefan visitam Nova Orleans nos dias de hoje para verem se acham alguém que se lembra dos eventos que aconteceram na última vez em que eles estiveram lá, em 1942, e isso inclui a ex de Damon, Charlotte (estrela convidada Madeline Zima). Elena, Caroline (Candice Accola) e Bonnie (Kat Graham) têm uma noite só de garotas enquanto os irmãos Salvatore estão fora da cidade, e as emoções crescem quando Elena conta algumas novidades chocantes. Após a insistência de Hayley (estrela convidada Phoebe Tonkin), Tyler (Michael Trevino) confronta um dos híbridos de Klaus (Joseph Morgan), Kimberly (estrela convidada Alyssa Diaz), e a situação logo se torna um tanto violenta. Finalmente, Damon encara uma situação de quebrar o coração.
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